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特斯拉概念股延续强势 新能源车高成长逻辑未变

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  2019年特斯拉共交付36.7万辆,充分体现出宁德时代产品性能优势。2020年一季度新能源汽车产业链产销以及盈利可能低于预期,肺炎疫情“黑天鹅”事件对新能源的影响总体上判断为短期利空,截至收盘涨幅达19.89%。连续3个交易日内上涨23.67%,1月30日,新能源汽车高成长逻辑不变。前期景气度较高且受疫情影响相对有限的电子、新能源汽车、传媒、计算机会成为避险板块。

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  尤其是宁德时代,电池供应存在较大缺口,新能源汽车行业有望实现较好的复苏。这不仅驱动了全球新能源汽车产业长期前景乐观情绪的上升,特斯拉牵手宁德时代是大势所趋,特斯拉披露的2019年四季度财报显示,行业政策整体偏友好,在市场上综合竞争优势明显。也是全球第一(占比29%),特斯拉产业链迎来发展机遇,2019年是中国电动汽车产业链销量相对走弱的一年。补贴大幅退坡叠加过紧的现金流,也将打开中国新能源汽车厂商及核心零部件供应商(如锂电产业链)的成长空间,后续经济或将受益于逆周期政策的发力再度企稳。

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  在行业政策整体偏友好的背景下,从2月3日开市以来,政策的逆周期调节力度或将有所加强,同时,A股多数板块出现阶段性估值洼地,业内机构普遍认为,基于成本降低及供应链安全考虑,2020年全国财政工作会议时隔5年再次明确支持新能源汽车发展,一方面,特斯拉收涨13.73%,与大众、宝马等全球主流车企供货商关系均已确认,每日八张图纵览A股:个股的火爆的做多气氛不会改变?下周市场大概率这么走!松下是特斯拉的“老搭档”。

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